华为将于5月18日举行机器人量产发布会，首款商用产品Moz1将搭载26自由度全身力控体系，功率密度逾越特斯拉Optimus 15%，并于第二季度批量交给！
纵横大A多年的股民都清楚，华为每一次进军新鼓起的工业都可谓造就“妖股”的黄金窗口期。
而这一次，作为全球首个完结“芯片-体系-云渠道”全栈自研的科技公司，华为切入人形机器人赛道，不仅是工业链的全面改造，仍是对这个万亿级商场的清晰必定。
在此布景下，本期深度发掘8家深度绑定华为生态、技能壁垒高企的中心标的，包含关节传动、AI算法、体系集成等关键环节，供我们研究讨论！
华为相关：与华为联合开发根据欧拉操作体系的运动操控渠道，为华为供给多模态环境感知解决方案。视觉定位精度达0.02mm，适配华为5G+柔性产线改造。
成长性：获益于国产替代与华为超级工厂项目，2025年一季度完结净利润同比增加76%，未来3年营收CAGR估计超30%。
细分范畴：伺服电机与运动操控渠道，掩盖人形机器人全身关节（空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵活手、行星滚柱丝杠等）。
华为相关：与华为联合开发“YOLO游龙01”人形机器人，完结90%部件克己；自研的第三代无框力矩电机可适配华为具身智能生态。
成长性：2025年伺服体系营收预增超20亿元，其间人形机器人事务占比打破五成。
华为相关：与华为一起霸占“具身智能大脑”技能，参加华为全球具身智能工业立异中心建造，方案2025年发布人形机器人样机。
成长性：2025年商用机器人订单预期打破10亿元，国Z增持布景下，有望仿制“赛力斯形式”。
华为相关：与华为战略合作开发人形机器人关节模组，RV减速器经过华为8000小时寿数测验，功率密度超特斯拉Optimus 15%。
成长性：2025年减速器事务营收有望打破25亿，全球商场占有率冲刺30%。
华为相关：为华为人形机器人供给高精度行星减速器，两者联合开发仿生灵活手模组，适配动态抓取场景。
成长性：2025年机器人事务营收占比估计达40%，微型传动体系年销量超3000万台。
华为相关：国内仅有经过华为认证的六维力传感器供货商，使用于“夸父”机器人手腕操控。
成长性：2025年产能将达50万套，其间医疗机器人订单暴增4倍，净利润增速有望维持在50%以上。
华为相关：不仅为极目机器人代工机械臂组件，还方案2025年签定整机代工协议，碳纤维关节模组适配华为液冷超充桩，拓宽多场景使用。
成长性：轻量化资料事务2025年营收预增200%，全球商场占有率冲刺15%。
细分范畴：专心于力传感器的研制与出产，为人形机器人供给准确的力感知解决方案。
华为相关：华为机器人的中心供货商，参加华为 “人机一体化智能体系机器人” 生态链，也是华为独家伺服驱动供货商，参加其 “小脑” 架构规划。已经过华为测验并批量交给，2025年一季度完结第一批一万台份交给。
成长性：到2023年末，累计具有自主知识产权1300件，提升国产伺服品牌第二位，且其经销商销售额占比三年内从30%跃升至50%，估计未来两年将打破70%。
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